小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森里里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。
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演员：野泽雅子,堀川亮,鹤广美,佐藤正治
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演员：柿原彻也,平野绫,钉宫理惠,中村悠一,大原沙耶香
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